2024年9月12日,星期四。
集思录温度:3.28,上证指数:2722点
昨日资讯:
1、还有两个交易日。
昨夜,老美的CPI如期公布,稍稍放缓到同比2.5%,
这个数据,并不如事先放出的口风,
市场开始预期,下周降息的幅度为25个基点,而不是50个基点。
美股先抑后扬,收红。
不得不佩服人家的预期管理。
当你以为不降息的时候,开始做数据降息,
当你开始交易衰退,以为大幅度降息的时候,只是小幅度降息罢了,
高高举起,又轻轻放下。
目前,距离下周三,美联储9月18日的议息会议,
A股还有2个交易日。
等待,是最好的选择。
二、宁德停产,瑞银预计锂价见底。
昨天,在这一消息的刺激下,A股市场上的锂股掀起了涨停潮。
但,到底锂矿行业有没有真正地触底?
很难说。
正常的行业出清,是一个漫长的过程,短则数年,长则十几年,就像这轮大通胀周期中的有色金属、石油煤炭等,整个大周期长达20年,期间夹杂着数个小周期。
这次偶发事件,导致的锂矿股价大幅度反弹,掀起了涨停潮,
其原因,更有可能就是前段时间,集装箱指数暴涨引发海控暴涨的翻版。
属于长周期下行阶段中的剧烈反弹。
因为,一旦锂矿价格反弹,现在停产的锂矿,依然可以复产,
减产的锂矿,还可以增产,
一旦供需结构再度失调,锂矿价格就会再度下行。
供和需,是我们研究大宗商品价格和周期的最重要的两个抓手。
在供给没有大幅收缩的情况下,要谨慎。
此外,ZZ更是能影响大宗商品价格的重要推手。
比如,OPEC对于石油价格的影响,
又如,这些日子,我国对镓、锗、锑的限制出口。
再如,自2016年开始,我国开始对煤炭行业进行供给侧改革,引发了煤炭行业整体盈利的好转,
放到现在,对于锂价来说,由于锂是制造电池,发展新能源车的重要金属,直接影响着新能源车的制造成本,
所以,对于锂价,我国是乐见生产过剩的,这有利于降低电池成本,促进新能源车的发展。
同样,在光伏领域。
很多人,包括一些机构,都说在内卷,生产过剩,号召进行行业供给侧改革,
但是,我国ZF却没有过度干预,
因为,这也是我国新能源产业的另一个突破口,
只有疯狂内卷,才能促进技术进步,才能站上科技巅峰。
三、新加坡通过《平台工人法案》:外卖员,网约车司机也要上社保公积金。
未来,极有可能,我国也要走这条路。
将来,依靠疯狂压榨骑手、司机的网络垄断平台会受到严格的监管和约束。
D要管资本,不能让他们为所欲为,用现代垄断方式来收取平台地租。
四、岩石股份实控人被采取刑事强制措施。
还记得这家奇葩的“更名王”公司不?
2015年左右,互联网金融火热的时候,改名匹凸匹,疯狂蹭热度爆炒,
2017年左右,地产热了,改名岩石股份,又疯狂蹭热度,
2019年,白酒热了,又想改名为“贵酒”,开始疯狂蹭白酒热度……
这家公司的改名史,就是一部A股的炒作史。
五、今日行情。
指数波澜不惊,强周期股强反弹。
距离美联储降息,只有2个交易日了,
股友们,你们是满仓过节,
还是轻仓,甚至空仓过节呢?
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